형식을 통합한 것으로 주목받았으며 미국적인 주제를 다룬 곡을 많이 작곡했다.
속비닐 포함 / 앨범자켓 모서리부분 세월에인한 헤짐 소량 있음, 앨범자켓 모서리부분 물에 젖은 흔적 소량 있음, 앨범자켓 모서리부분
소량의 상처 테이핑 되어 있음
음반 소량의 연흔 존재 (재생에 무영향)
앞면
1. Beyond The Blue Horizon - Whiting Harling
2. Stardust - Carmichael Parish
3. Stormy Weather - Arlen
4. Where Or When - Rodgers
5. The Very Thought Of You - Noble
6. Over The Rainbow - Arlen
뒷면
1. Body And Soul - Green
2. Speak Low - Weill
3. Poinciana - Simon
4. Shadow Waltz - Warren
5. Time On My Hands - Youmans